Vocês estão vendo aquela casa desmoronada
Lá no alto da chapada
Dentro daquele sertão?
Ali morava uma cabocla abandonada
Que por Deus foi condenada
A viver na solidão

Esta cabocla escutou num belo dia
No alto da serrania
A voz de um cantador
Deixou a casa e subiu pela montanha
A viagem foi tamanha
Que até hoje não voltou

A voz pra mais perto foi chegando
E a cabocla encantada foi ficando
Era um caboclo violeiro apaixonado
Que também foi condenado
A viver sempre cantando

A noite foi chegando de repente
Sangrando tristemente os olhos meus
E, quando amanheceu, chamei por ela
E ela não deixou nem um adeus

(intervalo instrumental)

(repete a segunda estrofe)